Uitgaven opvolgen en bedrijfsrapporten lezen
Registreer kosten en begrijp de getoonde indicatoren.
Beheer openen
Onder Beheer vindt u uw bedrijfscijfers in Rapporten en Uitgaven. Dit staat los van de dossierwerkruimte van een boekhoudkantoor. Toegang hangt af van uw rol en sector.
Een uitgave registreren
Een uitgave bevat een omschrijving, bedrag, datum en zo nodig categorie en notities. U kunt de lijst op categorie filteren.
Open Uitgaven en kies Uitgave toevoegen.
Vul het werkelijke bedrag en de datum in.
Kies een passende categorie, voeg nuttige context toe en sla op.
Controleer de regel en verbeter die indien nodig in plaats van een duplicaat in te voeren.
Rapporten interpreteren
Rapporten tonen onder meer maandomzet, belangrijkste producten of diensten en uitgaven per categorie. Controleer de getoonde periode en valuta voordat u vergelijkt.
Een lopende maand is onvolledig. De cijfers hangen af van documenten en betalingen in het CRM; dit scherm bewijst op zichzelf geen banksaldo of boekhoudkundige afsluiting.