Suivre les dépenses et lire les rapports métier
Consigner les charges et comprendre les indicateurs affichés.
Ouvrir le pilotage
Dans Pilotage, les onglets Rapports et Dépenses regroupent vos chiffres métier. Ils sont distincts de l’espace de dossiers d’un cabinet comptable. Leur accès dépend de votre rôle et de votre secteur.
Enregistrer une dépense
Une dépense contient un libellé, un montant, une date et, si utile, une catégorie et des notes. La liste peut être filtrée par catégorie.
Ouvrez Dépenses et choisissez Ajouter une dépense.
Renseignez le montant réellement constaté et sa date.
Choisissez une catégorie cohérente, ajoutez le contexte utile et enregistrez.
Contrôlez la ligne et corrigez-la si nécessaire avant de saisir un doublon.
Interpréter les rapports
Les rapports présentent notamment le chiffre d’affaires par mois, les produits ou prestations les plus importants et les dépenses par catégorie. Vérifiez la période affichée et la devise avant de comparer.
Un mois en cours est incomplet. Les chiffres dépendent des documents et paiements enregistrés dans le CRM ; cet écran ne prouve pas à lui seul le solde bancaire ni une clôture comptable.