Klantfiches in het CRM beheren
Maak een betrouwbare fiche en vind de bijbehorende activiteit.
De juiste fiche vinden
Open Klanten in uw IVERNEXT AI-werkruimte. Afhankelijk van de sector kan dit menu Kantoorklanten, Ouders / Betalers of Patiënten / Betalers heten. Zoek de persoon voordat u een nieuwe fiche aanmaakt.
Een klant aanmaken of aanvullen
De fiche bevat contactgegevens en informatie voor uw activiteit. Gebruik actuele gegevens: die worden gebruikt wanneer u deze klant in een verkoopdocument selecteert.
Klik op de knop om een klant toe te voegen.
Vul naam en contactgegevens in, daarna de overige relevante velden.
Sla op en zoek de fiche opnieuw op.
Gekoppeld werk terugvinden
Open de fiche om gekoppelde gegevens en de snelkoppelingen voor uw rol te bekijken. Geïmporteerde documenten, offertes en facturen blijven gekoppeld aan de geselecteerde klant.
Klanten importeren is voorbehouden aan beheerders. Leerkrachten en medewerkers van de werkruimtes Boekhouding of Finance gebruiken hun eigen weergaven en hebben niet automatisch toegang tot het volledige klantenbestand.