Een bedrijfsdossier en taken opvolgen
Verantwoordelijke, deadline, stappen en historiek in de juiste werkruimte.
De werkruimte van uw activiteit kiezen
Het menu verschilt per sector: Mobiel atelier, IT-interventies, Werfbestellingen, Bestellingen & zoekopdrachten, Klanttrajecten of andere bedrijfsdossiers. Sectoren met een gespecialiseerde werkruimte, zoals Garage of Boekhouding, volgen hun eigen gids.
Een bruikbaar dossier openen
Een dossier moet duidelijk maken wat wordt gevraagd, wie het behandelt en tegen wanneer. De verplichte velden van uw sector staan in het formulier.
Klik op de knop om een dossier aan te maken.
Vul titel, klant of begunstigde en de gevraagde bedrijfsinformatie in.
Kies verantwoordelijke, prioriteit en deadline en sla op.
Open de details om de uit te voeren taken toe te voegen.
Vooruitgang boeken met behoud van historiek
Markeer een taak pas als voltooid wanneer het werk klaar is en kies daarna een aangeboden overgang voor het dossier. Mogelijke stappen hangen af van sector en huidige status.
De details bewaren taken en gebeurtenissen. Gevoelige zorg- en begeleidingsdossiers vereisen een verantwoordelijkenrol; gewone verkooptoegang volstaat niet.