Van offerte naar klantfactuur
Bereid een verkoopdocument voor en volg betalingen in het CRM.
Verkoop terugvinden
Open Verkoop en vervolgens Offertes of Facturen. Dit zijn de documenten van uw activiteit voor uw klanten; uw IVERNEXT-abonnementsfactuur staat onder Account & vestiging.
Deze werkwijze hangt af van uw sector en rechten. Finance en de beperkte weergaven voor medewerkers of leerkrachten tonen niet al deze menu’s.
Een offerte voorbereiden en laten goedkeuren
U kunt het concept corrigeren voordat het wordt uitgegeven. Controleer klant, regels, aantallen, prijzen en geldigheidsdatum. Via de PDF-knop controleert u het document in de getoonde taal.
Maak de offerte en controleer de PDF.
Gebruik Verzenden om het concept als verzonden te registreren; controleer apart dat de klant het document heeft ontvangen.
Registreer de aanvaarding wanneer de klant werkelijk heeft aanvaard.
Kies Omzetten naar factuur op de aanvaarde offerte.
Factuur en betaling opvolgen
Open het document onder Facturen om de status te bekijken en de PDF te downloaden. Gebruik voor een ontvangen betaling Betaling registreren met bedrag, methode en eventueel referentie. Dit registreert een betaling; het belast geen bankkaart.
Een uitgegeven factuur wordt niet zoals een concept aangepast. Annulering vraagt een reden die in de historiek en PDF blijft staan. Controleer de status na een handeling voordat u opnieuw probeert.