Gérer les fiches clients du CRM
Créer une fiche fiable et retrouver son activité.
Trouver la bonne fiche
Ouvrez Clients dans votre espace IVERNEXT AI. Selon le secteur, ce menu peut s’appeler Clients du cabinet, Parents / Payeurs ou Payeurs. Recherchez la personne avant de créer une nouvelle fiche.
Créer ou compléter un client
La fiche rassemble les coordonnées et les informations demandées pour votre activité. Utilisez des données à jour : elles seront reprises lorsque vous sélectionnez ce client dans un document commercial.
Cliquez sur le bouton d’ajout de client.
Renseignez son nom et ses coordonnées, puis les autres champs utiles affichés.
Enregistrez et retrouvez la fiche par la recherche.
Retrouver le travail associé
Ouvrez la fiche pour consulter les éléments associés et les raccourcis autorisés pour votre rôle. Les documents importés, devis et factures restent liés au client sélectionné.
L’import de clients est réservé aux administrateurs. Les enseignants et collaborateurs des espaces Comptabilité ou Finance utilisent leurs vues dédiées et n’ont pas automatiquement accès au répertoire complet.