Uw gegevens en documenten importeren
Upload, analyseer, controleer en bevestig een gegevensovername.
Een import voorbereiden
Importeren & migreren is voorbehouden aan beheerders. Op school kan het Schoolgegevens importeren heten en in juridische kantoren Kantoorgegevens migreren. De werkwijze accepteert CSV, XLSX, PDF, DOCX, JPG, JPEG en PNG binnen de getoonde limieten.
Controleren vóór Alles importeren
Upload een map of kies bestanden en start Analyseren. Het voorbeeld toont bestemmingen, veldkoppelingen en overgeslagen regels. Een onduidelijke koppeling met meerdere klanten moet worden gecontroleerd; de software kiest niet willekeurig.
Controleer wat wordt aangemaakt, gewijzigd, behouden of overgeslagen.
Controleer waarschuwingen en documentbestemmingen.
Klik pas op Alles importeren wanneer het voorbeeld overeenkomt met het gewenste resultaat.
Bekijk het resultaat en controleer enkele fiches in hun bedrijfsmenus.
Hervatten en documenten terugvinden
Lange stappen lopen verder op de server; keer terug naar dezelfde import om de voortgang te bekijken. Gebruik na een onderbroken upload de aangeboden hervatting in plaats van meteen een nieuwe import te maken.
Zoek en download originelen onder Geïmporteerde documenten. Controleer bij een fout gekoppeld document de bestemmingsfiche voordat u de aangeboden koppelactie gebruikt.
Ongedaan maken begrijpen
Deze import ongedaan maken draait terug wat nog teruggedraaid kan worden. Fiches die daarna gewijzigd of gebruikt zijn, blijven behouden en worden in het resultaat geteld. Lees dat resultaat: ongedaan maken wist niet zonder onderscheid alle gegevens.