Du devis à la facture client
Préparer un document commercial et suivre les règlements dans le CRM.
Retrouver les ventes
Ouvrez Ventes, puis Devis ou Factures. Il s’agit des documents que votre activité adresse à ses clients ; votre facture d’abonnement IVERNEXT se trouve dans Compte & établissement.
Ce parcours dépend de votre secteur et de vos droits. Les espaces Finance et les vues limitées des collaborateurs ou enseignants ne présentent pas tous ces menus.
Préparer et faire accepter un devis
Le brouillon peut être corrigé avant émission. Vérifiez le client, les lignes, quantités, prix et la date de validité. Le bouton PDF permet de contrôler le document dans la langue affichée.
Créez le devis et relisez son PDF.
Utilisez Envoyer pour faire passer le brouillon à l’état envoyé ; vérifiez séparément sa remise au client.
Lorsque le client a réellement accepté, indiquez son acceptation.
Choisissez Convertir en facture sur le devis accepté.
Suivre la facture et le paiement
Dans Factures, ouvrez le document pour consulter son état et télécharger le PDF. Pour un règlement reçu, utilisez Enregistrer un paiement avec le montant, le moyen et, si disponible, la référence. Cette saisie consigne un paiement ; elle ne débite pas une carte bancaire.
Une facture émise ne se corrige pas comme un brouillon. L’action d’annulation demande un motif conservé dans l’historique et le PDF. Vérifiez toujours l’état après l’opération avant de réessayer.