Importer vos données et vos documents
Déposer, analyser, contrôler et valider une reprise de données.
Préparer un import
Le menu Importer & migrer est réservé aux administrateurs. À l’école il peut s’appeler Importer les données ; dans le juridique, Migrer les données. Le parcours accepte des fichiers CSV, XLSX, PDF, DOCX, JPG, JPEG et PNG dans les limites indiquées à l’écran.
Relire avant Tout importer
Déposez un dossier ou choisissez les fichiers, puis lancez Analyser. L’aperçu décrit les destinations, correspondances de champs et lignes mises de côté. Une correspondance ambiguë avec plusieurs clients doit être vérifiée ; le logiciel ne choisit pas au hasard.
Relisez ce qui sera créé, modifié, conservé ou écarté.
Contrôlez les avertissements et les destinations des documents.
Cliquez sur Tout importer uniquement lorsque l’aperçu correspond au résultat voulu.
Consultez le bilan et vérifiez quelques fiches dans leurs menus métier.
Reprendre et retrouver les pièces
Les étapes longues continuent côté serveur ; revenez au même import pour consulter sa progression. Après une interruption d’envoi, utilisez la reprise proposée au lieu de recréer immédiatement un import.
La liste Documents importés permet de rechercher et télécharger les originaux. Si un document est mal rattaché, contrôlez sa fiche de destination avant d’utiliser l’action de rattachement proposée.
Comprendre l’annulation
Annuler cet import retire ce que l’import peut encore défaire. Les fiches modifiées ou utilisées depuis sont conservées et comptées dans le résultat. Lisez ce bilan : annuler ne signifie pas effacer toutes les données sans distinction.