Suivre un dossier métier et ses tâches
Responsable, échéance, étapes et historique dans le bon espace.
Choisir l’espace de votre activité
Le menu dépend du secteur : Atelier mobile, Interventions IT, Commandes chantier, Commandes & recherches, Parcours clients ou d’autres dossiers métier. Les secteurs avec un espace spécialisé, comme Garage ou Comptabilité, utilisent leur guide dédié.
Ouvrir un dossier exploitable
Un dossier doit permettre de savoir ce qui est demandé, qui s’en occupe et pour quand. Les champs obligatoires propres à votre secteur apparaissent dans le formulaire.
Cliquez sur le bouton de création du dossier.
Renseignez le titre, le client ou bénéficiaire et les informations métier demandées.
Choisissez le responsable, la priorité et l’échéance, puis enregistrez.
Ouvrez le détail pour ajouter les tâches à réaliser.
Faire avancer sans perdre le suivi
Marquez une tâche terminée seulement lorsque le travail est fait, puis choisissez une transition proposée pour le dossier. Les étapes possibles dépendent du secteur et de l’état actuel.
Le détail conserve tâches et événements. Les suivis sensibles de soins et d’accompagnement nécessitent un rôle responsable ; un accès commercial ordinaire ne suffit pas.