Een boekhouddossier kwalificeren en laten beoordelen
Toewijzing, documenten verzamelen en menselijke dossierbeoordeling.
De juiste weergave kiezen
Onder Kantoordossiers vinden verantwoordelijken dossiers om te kwalificeren, documentverzameling, beoordeling en achterstanden. Medewerkers hebben Mijn dossiers en zien alleen hun toegewezen bereik.
De opdracht vóór documentverzameling bepalen
De verantwoordelijke bepaalt klant, land, periode, opdracht, afgesproken scope, deadline en toegewezen medewerker. Deze informatie geeft betekenis aan de lijst met verwachte documenten.
Open of maak het dossier vanuit het kantooroverzicht.
Vul de kwalificatie in en controleer de toewijzing.
Voeg de voor deze opdracht verwachte documenten toe.
Sla op en zet het dossier naar documentverzameling wanneer het klaar is.
Werkelijke ontvangst registreren
Open Verzameling bijwerken onder Dossierstukken. Geef voor een ontvangen document een ontvangstreferentie op of selecteer een document dat al aan het dossier gekoppeld is.
Is een document niet nodig, dan kan een verantwoordelijke een gemotiveerde vrijstelling goedkeuren. Ontvangen betekent niet dat de inhoud al is beoordeeld.
Ter beoordeling aanbieden en afronden
De medewerker kan het dossier binnen de toegestane stappen ter beoordeling aanbieden. De verantwoordelijke controleert de documenten en bevestigt de beoordeling expliciet vóór afronding.
Een voltooid dossier beschrijft de opdrachtopvolging in IVERNEXT; gebruik het niet als automatisch bewijs van indiening bij een overheid.