Qualifier et faire réviser un dossier comptable
Affectation, collecte des pièces et validation humaine du dossier.
Choisir la bonne vue
Dans Dossiers du cabinet, les responsables retrouvent les dossiers à qualifier, la collecte des pièces, les dossiers à réviser et les retards. Les collaborateurs disposent de Mes dossiers et ne voient que leur périmètre affecté.
Définir la mission avant la collecte
Le responsable précise le client, le pays, la période, la mission, le périmètre convenu, l’échéance et la personne affectée. Ces informations donnent un sens à la liste des pièces attendues.
Ouvrez ou créez le dossier depuis la vue du cabinet.
Complétez sa qualification et vérifiez l’affectation.
Ajoutez les pièces attendues adaptées à cette mission.
Enregistrez et faites avancer le dossier vers la collecte lorsqu’il est prêt.
Tracer une réception réelle
Dans Pièces du dossier, ouvrez Mettre à jour la collecte. Pour marquer une pièce reçue, indiquez une référence de réception ou sélectionnez un document déjà rattaché au dossier.
Si une pièce n’est pas nécessaire, le responsable peut valider une dispense motivée. La mention Reçue ne remplace pas une révision de son contenu.
Soumettre puis terminer la révision
Le collaborateur peut proposer le dossier à la révision dans les étapes permises. Le responsable contrôle les pièces et confirme explicitement la révision avant de terminer le dossier.
Un dossier terminé décrit le suivi de la mission dans IVERNEXT ; ne l’utilisez pas comme preuve automatique d’un dépôt auprès d’une administration.