Panden, prospecten en bezichtigingen opvolgen
Koppel eigenaars, mandaten, zoekcriteria en bezichtigingen.
De portefeuille opbouwen
Onder Mandaten vereist Vastgoed de module Panden en mandaten. De hier gevolgde panden staan los van items in Panden & diensten. De tabbladen zijn Panden, Mandaten, Prospecten, Matching, Bezichtigingen en Rapporten.
Voeg de eigenaar toe.
Maak het pand aan en onderscheid openbare en privégegevens.
Maak het bijbehorende mandaat en controleer de voorwaarden vóór activering.
Een prospect met een pand koppelen
Voeg onder Prospecten een zoekprofiel toe met werkelijk opgegeven criteria: type, gebied, budget en andere aangeboden criteria. Bereken de matching en lees de redenen voor overeenkomsten.
Een match helpt bij de selectie; die bevestigt geen verkoop, verhuur of bezichtiging.
Plannen en rapporteren
Kies Bezichtiging plannen onder Bezichtigingen en koppel het juiste pand, de prospect en aangeboden resources. Controleer daarna uur en toewijzing.
Publiceren na controle en Menselijk goedkeuren zijn voorbehouden aan bevoegde gebruikers. Een eigenaarsrapport kan eerst als concept worden voorbereid; beschouw het niet als al verstuurd.