Een aanvraag in Finance voorbereiden
Kwalificeer een administratieve aanvraag, verzamel documenten en organiseer beoordeling.
Werkelijk aangeboden trajecten instellen
Financiële dossiers vereist de eigen module. De beheerder bevestigt het instellingsprofiel en de trajecten: kredietaanvraag, spaarinformatie, lidmaatschap of klantenondersteuning. Het ingestelde land moet door deze werkruimte ondersteund worden: België, Frankrijk, Burkina Faso of Democratische Republiek Congo.
Zonder geselecteerd traject worden geen nieuwe aanvragen aanvaard; bestaande dossiers blijven opgevolgd. Het gekozen profiel vormt geen vergunning.
De aanvraag kwalificeren en de klant koppelen
Het opgegeven contact en de klantfiche worden apart getoond. De verantwoordelijke controleert overeenkomsten voordat een fiche wordt gekoppeld of aangemaakt. Een opgegeven identiteit is geen gecertificeerde identiteit.
Open Nieuw dossier of een te kwalificeren aanvraag.
Controleer klant, bevestigd land, aanvraagtype en toegewezen verantwoordelijke.
Beschrijf de administratieve scope en werkdeadline.
Bepaal de nodige documenten of motiveer waarom die niet nodig zijn.
Verzamelen en laten beoordelen
Registreer ontvangsten met beschikbare referenties of documenten en zet het dossier voort via de toegestane stappen. Medewerkers bekijken hun toegewezen dossiers; kwalificatie, vrijstellingen en eindbeoordeling hangen af van de rechten van de verantwoordelijke.
Deze werkruimte bereidt een aanvraag voor. Afsluiting betekent niet dat krediet is toegekend, identiteit gecertificeerd of geld overgemaakt.