Verzekeringspolissen en schadegevallen opvolgen
Dekkingen, documenten en vervaldata met menselijke besluitvorming.
De verzekeringsportefeuille openen
Verzekeringsdossiers opent Verzekeringsbeheer voor bevoegde verantwoordelijken wanneer de sectormodule actief is. Een manager- of beheerdersrol is vereist. De tabbladen Polissen, Dekkingen, Verlengingen, Schadegevallen, Ontbrekende documenten en Adviesagenda gaan over de verzekeringspolissen in de portefeuille.
Polis en dekkingen invullen
Maak de polis aan met nummer, maatschappij, verzekerde, datums, premie en feitelijke risicosamenvatting. Voeg de werkelijk noodzakelijke partijen en documenten toe.
Een nieuwe dekkingsversie bewaart de oude: controleer limieten, eigen risico, uitsluitingen en periode vóór opslaan.
Een schadegeval beheren
Open het schadegeval vanuit de polis en registreer feiten, datum en ontbrekende documenten. Leg onder Beheren de dekkingspositie, bedragen en beslisnotitie vast op basis van uw beoordeling.
Dekking en bedragen blijven een menselijke beslissing. Verwijder een document pas uit de ontbrekende lijst na werkelijke ontvangst.
De vervaldatumbeoordeling voorbereiden
Een beoordeling plannen maakt een controletaak, geen automatische verlenging. Controleer onder Verlengingen beslissing en nieuwe vervaldatum voordat u Verlengd of Niet verlengd bevestigt. De historiek bewaart de geregistreerde stappen.