Suivre les polices d’assurance et les sinistres
Garanties, pièces et échéances avec décision humaine.
Accéder au portefeuille assurance
Dossiers assurance ouvre Pilotage assurance pour les responsables autorisés lorsque le module du secteur est actif. Un rôle manager ou administrateur est requis. Les onglets Contrats, Garanties, Renouvellements, Sinistres, Pièces manquantes et Agenda conseil concernent les polices d’assurance du portefeuille.
Renseigner la police et les garanties
Créez la police avec son numéro, la compagnie, l’assuré, les dates, la prime et le résumé factuel du risque. Ajoutez les parties et pièces réellement nécessaires.
Une nouvelle version de garantie conserve l’ancienne : vérifiez plafonds, franchise, exclusions et période avant enregistrement.
Gérer un sinistre
Ouvrez le sinistre depuis la police, consignez les faits, la date et les pièces manquantes. Dans Gérer, enregistrez la position de couverture, les montants et la note de décision selon votre analyse.
La couverture et les montants restent une décision humaine. Retirez une pièce de la liste des manquantes seulement après sa réception effective.
Préparer la revue d’échéance
Planifier une revue crée une tâche de contrôle, pas un renouvellement automatique. Dans Renouvellements, vérifiez la décision et la nouvelle échéance avant de confirmer Renouvelé ou Non renouvelé. L’historique conserve les étapes auditées.