Préparer une demande dans l’espace Finance
Qualifier une demande administrative, collecter les pièces et organiser la revue.
Configurer les parcours réellement proposés
Dossiers Finance nécessite le module dédié. L’administrateur confirme le profil de l’établissement et les parcours : demande de crédit, renseignement épargne, adhésion ou support client. Le pays configuré doit être pris en charge par cet espace : Belgique, France, Burkina Faso ou République démocratique du Congo.
Aucun parcours coché signifie qu’aucune nouvelle demande n’est acceptée ; les dossiers existants restent suivis. Le profil choisi ne constitue pas un agrément.
Qualifier et rattacher le client
Le contact déclaré et la fiche client sont affichés séparément. Le responsable vérifie les correspondances avant de rattacher une fiche ou d’en créer une. Une identité déclarée n’est pas une identité certifiée.
Ouvrez Nouveau dossier ou une demande à qualifier.
Vérifiez client, pays confirmé, type de demande et responsable affecté.
Décrivez le périmètre administratif et l’échéance de travail.
Définissez les pièces nécessaires, ou justifiez leur absence.
Collecter et faire relire
Consignez les réceptions avec les références ou pièces disponibles, puis faites avancer le dossier dans les étapes autorisées. Les collaborateurs consultent leurs dossiers affectés ; la qualification, les dispenses et la revue finale dépendent des droits du responsable.
L’espace prépare une demande. Une clôture ne signifie ni crédit accordé, ni identité certifiée, ni paiement effectué.