Suivre les biens, prospects et visites
Relier propriétaires, mandats, critères de recherche et visites.
Constituer le portefeuille
Dans Mandats, l’espace Immobilier nécessite le module Biens et mandats. Les biens suivis ici sont distincts des entrées du catalogue Biens & Services. Les onglets sont Biens, Mandats, Prospects, Matching, Visites et Rapports.
Ajoutez le propriétaire.
Créez le bien en distinguant ses informations publiques et privées.
Créez le mandat correspondant et contrôlez les conditions avant son activation.
Rapprocher un prospect et un bien
Dans Prospects, ajoutez une recherche avec les critères réellement exprimés : type, zone, budget et autres critères proposés. Calculez le matching, puis lisez les raisons des correspondances.
Un résultat de matching est une aide à la sélection ; il ne confirme pas une vente, une location ou une visite.
Planifier et rendre compte
Dans Visites, choisissez Planifier une visite et reliez le bon bien, le prospect et les ressources proposées. Vérifiez ensuite l’heure et l’affectation.
Les actions Publier après contrôle et Approuver humainement sont réservées aux utilisateurs autorisés. Un rapport propriétaire peut être préparé en brouillon avant cette validation ; ne le considérez pas comme déjà transmis.