Organiser les demandes et dossiers du cabinet juridique
Qualifier une demande, relier les pièces et suivre les échéances.
Ouvrir l’espace cabinet
L’espace juridique est réservé aux managers et administrateurs autorisés. Il propose Demandes entrantes, Dossiers, Clients, Rédaction juridique et Échéances & audiences. Suivi clients et Recherche juridique dépendent de leurs modules supplémentaires.
Passer d’une demande au dossier
Dans Demandes entrantes, qualifiez le besoin avant de créer un dossier ou de recueillir des pièces sensibles. Les informations signalées par le demandeur doivent être contrôlées.
Ouvrez la demande et examinez son objet, son urgence et les dates signalées.
Utilisez Créer le dossier lorsque la demande est qualifiée.
Vérifiez le client, les parties, le domaine et la juridiction.
Dans le dossier, retrouvez les documents importés et notez la prochaine action.
Suivre les dates et la rédaction
Dans Échéances & audiences, ajoutez la date au bon dossier et contrôlez la liste chronologique. Une date renseignée doit correspondre à votre vérification professionnelle.
Rédaction juridique permet de préparer des brouillons liés au dossier. Les versions sont conservées et le PDF approuvé exige une validation humaine. La préparation d’un texte ne constitue pas sa signature ni sa remise au client.