Chantiers, acomptes et factures d’avancement
Suivre le montant des travaux, l’avancement et la retenue de garantie, puis facturer chaque étape de l’échéancier.
Le dossier d’un chantier
Chaque demande devient un dossier : intervention, chantier, marché, location ou mission selon votre métier. Dans son panneau Avancement et facturation, indiquez le montant des travaux hors TVA, l’avancement en pourcentage et, si le contrat la prévoit, la retenue de garantie.
Facturer une étape de l’échéancier
L’échéancier liste les étapes à facturer : acompte, situations d’avancement et solde des travaux, chacune avec son montant hors TVA et son échéance.
Reliez un client au dossier : sans client, ses étapes ne peuvent pas être facturées.
Ajoutez une étape : acompte, situation d’avancement ou solde, avec son libellé, son montant et son échéance.
Cliquez sur Facturer : le formulaire de facture habituel s’ouvre avec l’étape, son libellé et son montant.
Choisissez le taux de TVA de la ligne, vérifiez les mentions, puis enregistrez : l’étape passe à Facturée.
Une étape n’est facturée qu’une fois
La facture et l’étape sont reliées au moment où la facture est créée : une étape déjà facturée ne peut pas l’être une seconde fois.
La retenue de garantie se libère par sa propre étape, Libération de la retenue, à l’échéance prévue au contrat. Quand votre métier les affiche, les indicateurs Situations à facturer et Retenues à libérer de la vue d’ensemble signalent ce qui arrive à échéance.